En 1.964 hace el papel de verdugo en la película de Carlos Saura "Llanto por un bandido", y de cura en la película "En este pueblo no hay ladrones", de Alberto Isaac. Rueda "Simón del desierto" que, pese a estar inacabada por falta de presupuesto, obtiene en 1.965 el León de Plata en La Mostra de Venecia; esta película, como en "La edad de Oro" y "Nazarín", tiene de fondo los tambores de Calanda. Un año después, en 1.966, se traslada a Francia para realizar "Belle de jour", la cual fue su última producción mexicana. Un año después de su producción recibe el León de Oro en la Mostra de Venecia. En 1.968 comienza el rodaje de "La Vía Láctea" y no es hasta el año siguiente cuando se estrena.